WGHS沃頓商業投資挑戰賽

WGHS沃頓商業投資挑戰賽(The Wharton Global Youth Investment Competition)是一項年度比賽,高中生將組成團隊為模擬客戶制定投資策略。該比賽旨在培養關鍵的金融素養技能,最後由入圍的團隊在地區和全球決賽中向華頓商學院的評審展示他們的策略。
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Wharton Global High School Investment Competition

競賽訊息

14-18歲的高中生
參賽資格
免費
參賽費用
2024年9月13日
提交截止日期
2024年9月30日 - 12月6日
WInS 交易時間表
2025 年 4 月 25 - 27 日
全球總決賽

競賽細節

1. 參賽資格
參加沃頓商業投資挑戰賽的團隊必須由同一學校分支的在學高中生(14-18歲)組成。經批准,家庭學校學生也可參賽,並在進入半決賽時提供家庭學校證明。參賽者在比賽開始前不得獲得高中畢業證書。此外,賓州大學教職員的子女可以參賽,但前提是父母不擔任本次比賽的評審。

2. 比賽介紹
在沃頓商業投資挑戰賽中,各團隊會分析一個關於真實客戶投資目標的案例,使用股票清單、ETF、美債和華頓投資模擬器(WInS)建構一個10萬美元的虛擬投資組合。學生將在10週內制定並闡述其策略,並提交兩份成果。成功的關鍵在於策略的質量,而非投資組合的成長。評審將選出50支準決賽團隊參加線上展示活動,最終前10支隊伍進入華頓商學院的全球總決賽。去年,沃頓商業投資挑戰賽吸引了廣泛參與,共有來自62個國家的1,655支隊伍參賽,其中包括9,010名學生和1,148名指導老師。

3. 比賽日期

  • 6月17日(週一): 開始報名
  • 9月13日(週五): 報名截止;顧問需在此日期前為學生團隊建立帳戶(美國東部時間下午5:00)
  • 9月30日(週一): 開始交易的第一天
  • 10月18日(週五): 所有球隊必須在美國市場收盤前(美國東部時間下午4:00)至少完成一筆交易,以確保有資格進入半決賽或全球總決賽
  • 10月25日(週五): 須透過Reviewr提交正式團隊名單(美國東部時間下午5:00),此日期後不可更改
  • 11月8日(週五): 中期報告需透過Reviewr提交(美國東部時間下午5:00)
  • 12月6日(週五): 最後一個交易日,美國市場收盤(美國東部時間下午4:00)
  • 12月13日(週五): 須透過Reviewr提交最終報告及學校證明文件(美國東部時間下午5:00)
  • 2025年1月: 公佈準決賽入圍名單(前50支隊伍)
  • 2025年3月: 舉行線上準決賽
  • 2025年4月25日-26日: 在賓州大學沃頓商學院舉辦學習日及全球總決賽

4. 比賽獎項

  • 參與徽章和證書: 完成比賽任務的團隊成員將在2024年2月獲得參與徽章。半決賽和全球決賽入圍團隊將獲得特別證書以表彰其成就。
  • 全球冠軍團隊獎勵: 每位冠軍團隊的學生將獲得沃頓線上夏季課程的名額,課程包括《商業世界的未來》《領導力基礎》《Moneyball Academy: Training Camp FLEX》或《Moneyball Academy: Training Camp》 。
  • 全球決賽入圍團隊獎勵: 每位全球決賽入圍團隊的學生將獲得華頓線上課程《理解你的財務》的課程費減免。
  • 全球冠軍學校特權: 全球冠軍團隊所在學校將獲得一個團隊的優先資格,直接進入2025-2026賽季的半決賽(需滿足所有任務要求)。
  • 獎品條件: 所有獎品不可兌換現金,並需符合課程/項目要求。沃頓全球青少年計畫保留更換等值或更高價值獎品的權利。

比賽規則

1. 團隊成員和顧問

比賽開始時,每個團隊必須包含4至7名成員。學生不能同時參加多個團隊。

每支團隊還需有一名顧問,必須是團隊所在高中的教師或教育工作者。

2. 交易規則

在沃頓投資挑戰賽中,所有交易必須透過華頓投資模擬器(WInS)進行。主要規則如下:

  • 交易時段: 交易於9月30日美國東部時間上午9:30開始。團隊可以提前訪問WInS,但不能在此之前進行交易。
  • 已批准和未批准的股票: 團隊主要交易已批准的股票和ETF,但最多可將30%的股票資金分配給未批准的股票。例如,如果投資組合中有1萬美元的股票,至少7,000美元必須來自批准列表,而最多3,000美元可以包含其他股票。不允許交易便士股和場外交易(OTC)股票。
  • 多元化與產業需求: 團隊必須建立一個產業多元化的投資組合,投資於至少一個每個產業的股票,且產業數量需與團隊成員數相符(例如,一個五人團隊需投資於五個不同的行業)。團隊在比賽期間必須保持行業多元化。
  • ETF和美國國債: 團隊的投資組合中必須包含至少一個來自批准清單的ETF,美國國債為可選項,也需來自批准清單。其他投資不被允許。
  • 交易說明: 每筆交易需提供一份交易說明,闡明其在投資組合中的策略用途,此資訊需在最終報告中體現。
  • 晉級標準: 為了晉級,團隊必須在2024年10月18日前完成一筆交易,並在2024年11月8日前提交一個產業多元化的投資組合。包含未批准資產或使用股票抵押債務的投資組合或報告將被取消資格。

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