WGHS沃顿商业投资挑战赛

WGHS沃顿商业投资挑战赛(The Wharton Global Youth Investment Competition)是一项年度比赛,高中生们将组成团队为模拟客户制定投资策略。该比赛旨在培养关键的金融素养技能,最后由入围的团队在地区和全球决赛中向沃顿商学院的评委展示他们的策略。
想要挑战这项比赛?
Wharton Global High School Investment Competition

竞赛信息

14-18岁的高中生
参赛资格
免费
参赛费用
2024年9月13日
提交截止日期
2024年9月30日 - 12月6日
WInS 交易时间表
2025 年 4 月 25 - 27 日
全球总决赛

竞赛细节

1. 参赛资格
参加沃顿商业投资挑战赛的团队必须由同一学校分支的在读高中生(14-18岁)组成。经批准,家庭学校学生也可参赛,并在进入半决赛时提供家庭学校证明。参赛者在比赛开始前不得获得高中毕业证书。此外,宾夕法尼亚大学教职员工的子女可以参赛,但前提是其父母不担任本次比赛的评委。

2. 比赛介绍
在沃顿商业投资挑战赛中,各团队会分析一个关于真实客户投资目标的案例,使用股票清单、ETF、美债和沃顿投资模拟器(WInS)构建一个10万美元的虚拟投资组合。学生将在10周内制定并阐述其策略,并提交两份成果。成功的关键在于策略的质量,而非投资组合的增长。评委将选出50支半决赛团队参加线上展示活动,最终前10支队伍进入沃顿商学院的全球总决赛。去年,沃顿商业投资挑战赛吸引了广泛参与,共有来自62个国家的1,655支队伍参赛,其中包括9,010名学生和1,148名指导老师。

3. 比赛日期

  • 6月17日(周一): 开始报名
  • 9月13日(周五): 报名截止;顾问需在此日期前为学生团队创建账户(美国东部时间下午5:00)
  • 9月30日(周一): 开始交易的第一天
  • 10月18日(周五): 所有团队必须在美国市场收盘前(美国东部时间下午4:00)至少完成一笔交易,以确保有资格进入半决赛或全球总决赛
  • 10月25日(周五): 须通过Reviewr提交正式团队名单(美国东部时间下午5:00),此日期后不可更改
  • 11月8日(周五): 中期报告需通过Reviewr提交(美国东部时间下午5:00)
  • 12月6日(周五): 最后一个交易日,美国市场收盘(美国东部时间下午4:00)
  • 12月13日(周五): 须通过Reviewr提交最终报告及学校证明文件(美国东部时间下午5:00)
  • 2025年1月: 公布半决赛入围名单(前50支队伍)
  • 2025年3月: 举行线上半决赛
  • 2025年4月25日-26日: 在宾夕法尼亚大学沃顿商学院举办学习日及全球总决赛

4. 比赛奖项

  • 参与徽章和证书: 完成比赛任务的团队成员将在2024年2月获得参与徽章。半决赛和全球决赛入围团队将获得特别证书以表彰其成就。
  • 全球冠军团队奖励: 每位冠军团队的学生将获得沃顿在线夏季课程的名额,课程包括《商业世界的未来》《领导力基础》《Moneyball Academy: Training Camp FLEX》或《Moneyball Academy: Training Camp》。
  • 全球决赛入围团队奖励: 每位全球决赛入围团队的学生将获得沃顿在线课程《理解你的财务》的课程费减免。
  • 全球冠军学校特权: 全球冠军团队所在学校将获得一个团队的优先资格,直接进入2025-2026赛季的半决赛(需满足所有任务要求)。
  • 奖品条件: 所有奖品不可兑换现金,并需符合课程/项目要求。沃顿全球青少年项目保留更换等值或更高价值奖品的权利。

比赛规则

1. 团队成员和顾问

比赛开始时,每个团队必须包含4至7名成员。学生不能同时参加多个团队。

每支团队还需有一名顾问,必须是团队所在高中的教师或教育工作者。

2. 交易规则

在沃顿投资挑战赛中,所有交易必须通过沃顿投资模拟器(WInS)进行。主要规则如下:

  • 交易时段: 交易于9月30日美国东部时间上午9:30开始。团队可以提前访问WInS,但不能在此之前进行交易。
  • 已批准和未批准的股票: 团队主要交易已批准的股票和ETF,但最多可将30%的股票资金分配给未批准的股票。例如,如果投资组合中有1万美元的股票,至少7,000美元必须来自批准列表,而最多3,000美元可以包含其他股票。不允许交易便士股和场外交易(OTC)股票。
  • 多元化和行业要求: 团队必须构建一个行业多元化的投资组合,投资于至少一个每个行业的股票,且行业数量需与团队成员数相符(例如,一个五人团队需投资于五个不同的行业)。团队在比赛期间必须保持行业多元化。
  • ETF和美国国债: 团队的投资组合中必须包含至少一个来自批准列表的ETF,美国国债为可选项,也需来自批准列表。其他投资不被允许。
  • 交易说明: 每笔交易需要提供一份交易说明,阐明其在投资组合中的策略用途,此信息需在最终报告中体现。
  • 晋级标准: 为了晋级,团队必须在2024年10月18日前完成一笔交易,并在2024年11月8日前提交一个行业多元化的投资组合。包含未批准资产或使用股票抵押债务的投资组合或报告将被取消资格。

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